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Montreal Salesforce User Group : Résumé de l’événement du 25 janvier 2017

Montreal Salesforce User Group

Si vous utilisez Salesforce et que vous travaillez dans la région de Montréal, vous avez tout intérêt à aller aux événements Montreal Salesforce User Group. Ces événements sont des occasions à qui désire en apprendre plus sur Salesforce. On y découvre des gens de tous les horizons : des vendeurs de solutions CRM, des analystes d’affaires, des développeurs, des consultants, des directeurs, des personnes en marketing et en vente, et même de futurs utilisateurs. Il y a autant de messieurs en veston que de jeunes geeks en chemise.

Tout le monde est ouvert aux échanges. Tout le monde sait qu’il peut apprendre quelque chose de quelqu’un. Les échanges s’entrecroisent, s’alimentent et s’animent rapidement. Le networking, avant que l’événement débute, est toujours un moment intéressant pour y faire des rencontres surprises. Le moment est idéal pour faire des connections LinkedIn et Twitter. Gardez votre cellulaire dans votre main, ça se fait vite.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

1. Présentation des participants

salesforce-user-group-1Tour à tour, chaque participant s’est présenté : son nom, son rôle, son expérience avec Salesforce et ses attentes pour la soirée. L’occasion est idéale pour se présenter, mais surtout comprendre le contexte d’utilisation des autres participants et imaginer la façon dont ils utilisent Salesforce.

2. Annonces

Les animateurs ont ensuite pris quelques minutes pour informer les participants des changements au sein de l’organisation. Trois sujets ont été discutés : le portail officiel du groupe, comment s’inscrire aux prochains événements et le sujet du prochain événement.

  • Le portail officiel

Les animateurs ont expliqué comment s’inscrire au portail officiel du Montreal Salesforce User Group. En résumé : 1) cliquez sur ce lien, 2) connectez-vous avec votre accès Salesforce, 3) faites une recherche avec le mot « Montreal », 4) cliquez sur Montreal User Group (dans la section Groups), puis 5) cliquez sur le lien pour devenir membre du groupe.

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  • Comment s’inscrire aux prochains événements

Si vous êtes inscrit au portail officiel, vous recevrez une notification par courriel des prochains événements. Il ne vous reste qu’à vous inscrire sur Splash (dorénavant, Eventbrite ne sera plus utilisé). Les événements seront aussi annoncés sur les réseaux sociaux : suivez les animateurs sur Twitter (@smendoncaSFDC) ou sur LinkedIn (https://ca.linkedin.com/in/wdwong et https://ca.linkedin.com/in/sallymendonca).

  • Le sujet du prochain événement

Le prochain événement traitera de la dernière version de Salesforce (Spring « 17). La date prévue est le 7 mars. Aurons-nous l’honneur et le privilège de rencontrer monsieur Marc Benioff, CEO de Salesforce, à cet événement ? C’est ce que nous saurons bientôt !

3. Rencontre chocolat chaud

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Des distributrices à chocolat chaud (et à café) étaient disposées sur 5 tables. Les participants devaient visiter chaque table pour échanger sur un sujet particulier durant 10 à 15 minutes – tout en dégustant une boisson chaude. Les 5 sujets proposés étaient intéressants puisqu’ils étaient très d’actualité. Quel que soit le type d’entreprise, certains sujets Salesforce ne peuvent être ignorés : la version Lightning, l’Activity Tracking, la mobilité, l’utilisation de Chatter et le Reporting.

  • La version Lightning

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Salesforce a sorti l’année dernière une toute nouvelle interface de son Sales Cloud. La version Lightning est plus épurée, plus intuitive et beaucoup plus attrayante visuellement que la version classique. Les démos Salesforce sont maintenant réalisées uniquement sur la version Lightning. J’ai entendu dire que, peu à peu, les composantes de la version classique ne seront plus développées et supportées. Si votre organisation n’a pas encore changée pour la version Lightning, il est temps d’y penser sérieusement.

  • L’Activity Tracking

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Les activités sont des événements et des tâches qui peuvent être configurés et automatisés dans Salesforce. Une personne de notre groupe nous expliquait qu’il a automatisé une tâche pour que les vendeurs téléphonent leurs clients après 3 mois, 9 mois et 11 mois après la signature d’un contrat. Cette automatisation permet d’assurer un meilleur renouvellement des contrats – et ainsi améliorer la rétention des clients.

Personnellement, j’aime utiliser ce type d’automatisation conjointement avec un Drip Program de Pardot  : 2 courriels automatisés sont envoyés à un prospect – puis une tâche est créée au vendeur pour faire un suivi téléphonique.

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  • La mobilité

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L’application Salesforce1 Mobile est ni plus, ni moins, une extension du CRM. On a accès aux Leads, aux Contacts, aux Accounts, aux Opportunities, aux Cases, aux Dashboards, aux Reports – pratiquement tout de notre CRM. J’y ai appris qu’on pouvait maintenant assigner un Lead à un Lead Owner par Salesforce1 – ce qu’on ne pouvait pas faire avant la version Spring « 16.

  • L’utilisation de Chatter

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Chatter est un outil collaboratif qui permet de partager des fichiers et des informations à l’échelle de votre organisation, sans égard au rôle ou à l’emplacement des utilisateurs. Une personne de notre groupe nous expliquait qu’il a implanté Chatter à un groupe de 18 000 personnes afin d’améliorer les communications.

  • Le Reporting

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Il est clair que les rapports et les dashboards sont très utiles – et du coup, très utilisés. Notre groupe a échangé sur les différentes façons de les utiliser. Personnellement, j’avais une question précise sur le sujet : est-ce possible d’ajouter les contacts d’un rapport à une liste et de synchroniser cette liste avec Pardot de façon automatisé ? Je n’ai pas reçu de réponse, mais on m’a donné quelques pistes de solutions. Si vous avez une réponse, merci de me contacter par courriel.

L’événement s’est terminé par un dernier tour de table pour résumer l’ensemble des observations des participants sur les sujets discutés.

POUR TERMINER

Vous désirez participer à ce genre d’événement et rencontrer d’autres utilisateurs Salesforce ? Saisissez votre chance et inscrivez-vous à la prochaine rencontre Montreal Salesforce User Group !

Merci à tous les participants d’avoir contribué au succès de cet événement – et un GROS merci aux organisateurs Wade Wong et Sally Mendonca !

Au plaisir de vous voir à la prochaine rencontre. D’ici là, suivez-moi sur Twitter (@ericperreault).

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